行情回顾：

　　周四，上证指数报3312.63点，无涨跌，成交额5065.00亿。深证成指报11866.31点，上涨0.06%，成交额6867.85亿。创业板指报2426.57点，上涨0.20%，成交额3171.74亿。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。两市成交额11933亿，较上个交易日缩量1313亿。盘面上，半导体、Chiplet、智能音箱、工业母机等板块涨幅居前，ChatGPT、传媒、AIGC、手机游戏等板块跌幅居前。

　　外围方面，美股低开高走，三大指数均小幅收涨。纳指涨0.76%，本周累跌1.1%；标普500指数涨0.36%，本周累跌0.11%；道指涨0.01%，本周累涨0.63%。特斯拉收跌0.23%，日线4连跌，本周累跌10.78%；谷歌涨3.77%，创2022年9月份以来收盘新高；LEVI跌超16%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.5%。

　　重要消息：

　　1、央行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议强调，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。会议要求，2023年人民银行货金保卫系统要着力推动货金保卫业务提质增效。稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。

　　2、国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，就中央企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。

　　3、作为今年3月10日沙伊北京对话的后续，沙特外交大臣费萨尔和伊朗外交部长阿卜杜拉•希扬6日在北京举行会晤。在中国积极斡旋下，中国、沙特和伊朗三国3月在北京发表三方联合声明宣布，沙特和伊朗达成双边协议，包括同意恢复双方外交关系，在两个月内重开双方使馆和代表机构，互派大使。

　　4、4月6日，空客与中国航空业合作伙伴签署了一系列新的合作协议。其中包括与中国航空器材集团签署了160架空客飞机的批量采购协议，包括150架A320系列飞机和10架A350-900宽体飞机，总价值约200亿美元；与天津保税区投资有限公司、中国航空工业集团签署协议，在空客天津建设第二条生产线等。空客CEO傅里还透露，公司还在研发下一代飞机，希望能够在2035―2040年之间正式投入运营。

　　5、广东省能源局下达了2023年地面集中式光伏电站开发建设方案的通知，确定本年度首批开发项目82个，总投资525.32亿元，2023年计划完成投资额为245.34亿元。

　　6、4月6日，国家税务总局副局长王道树表示，年初以来，财税等部门先后两批发布了延续和优化实施的税费优惠政策，预计全年新增减税降费1.2万亿元，加上继续实施的留抵退税政策，预计全年可为经营主体减轻税费负担超1.8万亿元。

　　7、4月6日，中国足球协会发布关于取消有关职业联赛参赛俱乐部注册资格的通知。其中提到，按照有关规定，决定取消武汉长江足球俱乐部、广州城足球俱乐部、河北足球俱乐部、陕西长安竞技足球俱乐部、北京北体大足球俱乐部、淄博蹴鞠足球俱乐部、新疆天山雪豹足球俱乐部注册资格。

　　8、受国内连续两年减产、加工糖利润倒挂，印度减产落地，以及国内消费恢复预期强劲等因素推动，近期国内白糖现货价格持续走高，基准价直逼6500元/吨，创近五年新高。

　　数据观察：

　　1、世界贸易组织发布报告预测，2023年全球货物贸易量将增长1.7%，高于去年10月预测的1%。报告说，上调全球贸易增长预期的“关键因素”是中国不断优化调整防疫措施，这有助于释放消费需求，促进国际贸易增长。

　　2、96天破300亿件！国家邮政局监测数据显示，截至4月6日上午8时，今年我国快递业务量达300亿件，比2019年达到300亿件提前了99天，比2022年提前了18天。

　　3、从交通运输部获悉，3月份我国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路292条，完成客运量25.4亿人次，进站量15.3亿人次。

　　4、携程：截至4月6日，五一假日国内游订单已追平2019年，同比增长超7倍；内地出境游预订同比增长超18倍，境外跟团游报名量环比初增长157%。从游客出行距离来看，报名五一长途旅游的订单占比超六成，长线旅游订单同比去年增长811%。

　　5、3月，财新服务业PMI录得57.8，环比上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。财新综合PMI升至54.5，前值54.2。

　　6、中汽协：1-2月，我国汽车商品出口金额排名前五位国家依次是美国、俄罗斯联邦、墨西哥、比利时、英国。美国出口金额同比明显下降，其余各国出口金额均呈正增长。上述十国汽车商品累计出口金额145.9亿美元，占全部汽车商品出口总额的49.0%。

　　7、TechInsights：2023年全球智能手机批发收益将同比增长4%，达到4190亿美元，这主要得益于平均售价的增长。然而，预计智能手机批发价格将在2024/2025年出现小幅下降，然后受预期的可折叠iPhone机型的推动将在2026年恢复增长模式。

　　8、盘后数据显示，4月6日龙虎榜中，共38只个股出现了机构的身影，有20只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。机构净买入前三的股票分别是全志科技(300458)、山大地纬、上海电影；机构净卖出前三的股票分别是石基信息(002153)、沪电股份(002463)、三人行。

　　9、环球网：日本暴发有史以来最严重的禽流感，全国大量扑杀鸡导致家禽数量大幅减少，鸡蛋价格飙升，现在甚至没有合适的土地用以填埋死禽。在这波疫情中，日本全国扑杀超过1700万只鸡。为防止病毒传播或水源污染，必须妥善处理死禽尸体。

　　公司直击：

　　1、4月6日，招商证券(600999)在互动平台回应“公司降薪会不会影响公司经营”时表示，公司遵循业绩目标对标市场、薪酬水平对标市场的双对标原则，根据岗位价值、业绩结果、绩效表现、全面风险管理和合规管理落实情况等多维度确定有竞争力的薪酬水平，做到“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。

　　2、太极实业(600667)（三连板）：联合体预中标82.8亿华虹半导体项目最终能否获得中标通知书仍存在一定的不确定性。如能确定中标并签订正式合同，因项目存在跨年实施，相关收入、利润的确认时间具有不确定性，对公司2023年度业绩的影响存在不确定性。

　　3、全志科技：芯片产品主要服务于端侧智能终端应用。现阶段主要集中在云端，相关应用向端侧延伸发展的节奏与具体应用场景及最终影响的规模存在不确定性。整个大模型、AIGC领域未来发展过程中在技术研发等方面存在较大的不确定性和风险。

　　4、百合股份：两市首份一季报出炉，一季度实现营业收入2.32亿元，同比增长58.73%；净利润4478万元，同比增长43.99%。

　　5、完美世界(002624)：2022年，实现营业收入76.7亿元，同比下降9.95%；实现净利润13.77亿元，同比增长273.07%。游戏业务扣非净利润同比上升321.78%，该增长主要来自于《梦幻新诛仙》《幻塔》等产品贡献的良好业绩增量。

　　6、温氏股份(300498)：3月，销售肉猪207.28万头，收入37.51亿元，毛猪销售均价15.20元/公斤，环比增加分别为7.09%、11.24%、3.97%，同比增加分别为43.11%、78.11%、24.90%。销售肉鸡9589.87万只，收入28.65亿元。

　　7、创维数字(000810)在互动平台表示，公司就ChatGPT于智能终端设备中的应用与微软团队进行多轮沟通。

　　8、在中兴通讯2022年度业绩说明会上，中兴通讯执行董事、总裁徐子阳表示，年底推出支持ChatGPT的GPU服务器。

　　9、新洁能在互动平台表示，将于三季度实现IGBT模块封装的量产，公司暂时不涉及CPO技术。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，源达指出，周四上证指数低开高走后全天呈现震荡格局。日线级别上回踩5日线后再度向上，多头趋势继续保持。美中不足的是今日成交量相较于周二明显萎缩，说明资金追高意愿不强烈。创业板指日线延续震荡格局，上有压力下有支撑下后续方向选择还需关注量能的配合情况。科创50继续强势，均线系统多头发散，另外从形态看也处于突破格局，接下来注意5日线的支撑情况，不破趋势有望延续。操作策略上，三大指数呈现震荡格局，前期领涨的科技领域继续分化，结构性行情依旧是当下的特征。因此策略上建议做好甄别，重点围绕有补涨需求的低位科技方向，如消费电子、半导体等。

　　广州万隆认为，从机构资金布局的角度来看，低位关注医药医疗可能会在机构已经布局的情况下，一旦有催化剂则有可能会有较强的波段反弹机会；低位有超跌反弹的可能方向，建议关注新能源对应光伏及电池；而对于当前有分化的数字经济，则可以继续关注波动加剧带来的短线参与机会。但需要强调的是，以数字经济、半导体为代表的方向，预计中期还是有比较明确的机会。

　　

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