铝箔龙头与动力电池一哥再度牵手!搞啥大事?

作者:来淘车
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  来源:e公司 

  3月21日晚间,鼎胜新材(维权)(603876)发布公告,公司及下属全资子公司五星铝业、联晟新材与宁德时代达成战略合作协议,约定在2023年-2025年期间,为宁德时代提供最具竞争力的产品,且供应宁德时代的锂电池铝箔份额不低于其需求的50%。

铝箔龙头与动力电池一哥再度牵手!搞啥大事?

  在前述保底份额基础上,宁德时代将根据五星铝业实际质量提升情况,增加其供应配额。为支持五星铝业扩产,宁德时代将向五星铝业支付部分预付款。

  除国内业务合作外,协议双方还将进一步加强海外生产基地合作,约定在2024-2026年间,鼎盛新材欧洲生产基地将向宁德时代供应一定数量的锂电铜箔。

  鼎胜新材表示,本次战略协议将进一步扩大供需合作,不过后续具体采购数量取决于宁德时代的需求情况、公司生产情况、产品价格的波动、原材料供应及双方未来合作等多种因素,最终以正式订单为准,对2023年度生产经营业绩不构成重大影响。

  证券时报·e公司记者关注到,早在2021年底,鼎胜新材就曾被宁德时代“锁单”。按照当时的框架协议,鼎胜新材将在2021年11月1日-2025年12月31日期间向宁德时代供应动力电池铝箔,最低供货量合计为51.2万吨。

  作为国内铝箔龙头厂商,鼎胜新材主要产品涵盖空调箔、单零箔、 双零箔、铝板带、新能源电池箔等,近年来公司紧抓新能源市场发展契机,及时转产并扩大电池箔产能,目前在江苏镇江、浙江杭州、内蒙古通辽、泰国及意大利设有5大生产基地,市占率稳居行业第一。

  根据安泰科数据,2021年,电池箔行业总产量为14万吨,鼎胜新材2021年度电池箔产量5.78万吨,市占率约为41.29%。在客户群方面,鼎胜新材已进入国内主要储能和动力电池生产厂商供应链,包括比亚迪、宁德时代、ATL、LG新能源、国轩高科、蜂巢能源、中创新航、SK新能源 (江苏)、三星SDI、亿纬锂能、欣旺达等。

  当前,下游动力电池厂商均在大幅扩产,鼎胜新材频繁收获下游客户采购长单。除宁德时代外,2022年6月,公司与蜂巢能源签订战略协议,拟在2022年-2025年期间向后者供应锂电池铝箔及锂电池涂碳铝箔,预计总供应量为8.08万吨;今年2月,又与LG新能源及其在中国3家全资子公司签订协议,将在2023年-2026年期间累计供应锂电池铝箔约6.1万吨。

  在鼎胜新材看来,未来电池铝箔的市场前景依然广阔。高工锂电预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh,2030年有望达到3000GWh,对应电池铝箔需求量分别为54.25万吨、105万吨,若叠加储能以及细分领域的电动化,需求量会更高。

  与此同时,目前锂离子电池的正负极集电体分别是铝箔和铜箔,而由于钠离子不会与铝形成合金,未来钠离子电池的正负极集电体均可以使用成本更低的铝箔,将进一步扩大电池铝箔市场空间。光大证券(维权)研报指出,预计2023-2025年全球电池铝箔仍将维持紧平衡局面。

  基于对未来市场的看好,鼎胜新材持续加码产能。目前,公司正在推进非公开发行事项,拟定增募集不超过27亿元,其中19亿元将用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目。

  项目投产后,将新增20万吨电池箔成品及60万吨的电池箔坯料产能,其中30万吨坯料产能用于匹配本次新增的20万吨的电池箔成品生产,另外30万吨可自用或外销给其他电池箔生产商。

  市场需求旺盛叠加产能加速释放,鼎胜新材2022年业绩大增。据业绩预告,公司2022年净利润为13.5亿元-14.5亿元,同比增长213.92%-237.17%。

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