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2月20日消息,两市早盘走势分化,沪指早间震荡走高涨近1%,上证50、沪深300均涨超1%,创指持续弱势调整。板块方面,家居建材板块持续强势,厨卫电器板块领涨,游戏板块震荡走高,AIGC概念再度活跃,钢铁、煤炭、大金融等权重板块集体走强,三大通信运营商集体拉升,中国电信触及涨停;国防军工板块持续低迷,锂电池、光伏等赛道板块走弱,养殖、玉米、粮食概念等农业股表现不佳。总体来看,个股跌多涨少,两市近2500只个股飘绿,上午半天成交5572亿元。
截至午间收盘,沪指报3255.80点,涨0.99%;深成指报11803.39点,涨0.75%;创指报2447.39点,跌0.08%。
盘面上,云游戏、厨卫电器、北交所概念板块涨幅居前,PET铜箔、PVDF概念、海南自贸区板块跌幅居前。
热点板块:
1、家居建材
老板电器、森鹰窗业、金牌厨柜等多股走强。
东吴证券发布研究报告称,从节后微观情况来看,个别二线城市地产销售有所回暖,体现出刺激政策和疫情放开的累积效果。总量上1月信贷显示地产投资主体和消费主体的去杠杆仍在继续。消费建材和家居的数据继续有不错的正增长。工程建材的数据尚未有明显好转,但大宗类建材预期相对低,而且基本面处在低位,短期或有一些博弈机会。中期而言在刺激政策不断累积和疫后经济修复之后,2023年中建材行业有望迎来全面的需求和景气回升。
2、银行
成都银行、平安银行、宁波银行等多股走强。
消息面上,中国银保监会会同中国人民银行,形成了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。本次修订围绕构建差异化资本监管体系,修订重构第一支柱下风险加权资产计量规则、完善调整第二支柱监督检查规定,全面提升第三支柱信息披露标准和内容。测算显示,实施《征求意见稿》后,银行业资本充足水平总体稳定,未出现大幅波动,单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化,体现了差异化监管要求,符合预期。
中信证券发布研究报告称,《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》在对接“新巴III”的基础上,兼顾了国内商业银行和金融体系的实际情况。征求意见稿中,RWA计量方式的优化升级以审慎性与适用性为核心,更加突出对优质客户、低风险业务的资本计量比较优势,同时差异化框架的引入,有助于控制中小银行的合规成本。对比而言,资本监管新架构下,高级法银行及优质银行或将更受益于资本节约效应,盈利能力与分红水平的比较优势有望巩固。
消息面:
1、【中国房地产业协会与中国环境保护产业协会达成战略合作】据中国房地产业协会官微,2月15日,中国房地产业协会与中国环境保护产业协会在北京举行战略合作签约仪式。双方将共同参与绿色低碳建筑、绿色建材、绿色家居以及绿色建造相关国家标准、行业标准的制修订工作;搭建综合服务平台,为产业链企业提供信息查询、培训、技术交流、需求对接、检验检测等服务。中国房地产业协会会长冯俊表示,通过此次战略合作,要把先进、合适的环保技术、环保产品、环保模式等推荐给房地产企业,让两者形成较强的默契,有利于行业绿色发展的要积极推广,不利于环境保护的要有限制。
2、【国家能源局:要加大力度推进大型风电光伏发电基地建设】国家能源局10日召开2月份全国可再生能源开发建设形势分析会。会议强调,当前可再生能源大规模发展还面临部分地区消纳空间不足,用地用海等要素保障困难,大型风电光伏基地还存在“电网等项目”“项目等电网”和“电网等规划”等问题。要切实加强政策供给和行业服务,推动解决各单位反映的困难和问题,为行业发展营造良好环境,推动从量的增长向质量双增转型。要加大力度推进大型风电光伏发电基地建设,进一步加强监测调度,网源一体推动,确保第一批大型风电光伏基地按时建成并网投产。
3、【杭州:2023年底前初步建立公共数据授权运营工作机制】为加快公共数据有序开发利用,培育数据要素市场,杭州市起草了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。上述方案提出,2023年底前,初步建立公共数据授权运营工作机制,构建授权运营综合评价体系,发布首批授权的公共数据资源目录,完成公共数据授权运营平台搭建,初步形成运营管理、产品定价、收益分配、技术标准等运作模式,实质性开展授权运营工作。2025年底前,迭代升级公共数据授权运营平台,形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务,发布一批典型应用案例,培育一批公共数据授权运营生态企业,促进数据要素的市场化流通。
4、【北京证券交易所正式启动股票做市交易业务】北京证券交易所2月20日正式启动股票做市交易业务。首批13家券商将参与北交所股票做市交易,共涉及做市标的股票36只。北交所表示,北交所采用成熟证券市场通行做法,在竞价交易的基础上引入做市交易,有助于缩小市场买卖价差,降低投资者交易成本。同时,通过引入增量资金,能够增加市场订单深度,提升市场流动性和市场稳定性。
机构观点:
东莞证券指出,从市场来看,2月指数震荡反复。当前处于强经济复苏预期,但数据、政策真空期的阶段,市场博弈加剧,而且交投较为谨慎,再加上外围地缘政治紧张、美元边际走强,以及市场主线不明显,对A股市场有一定扰动。不过随着全面注册制落地,释放政策新活力,市场参与主体的信心逐步回暖。预计北向资金持续流入支撑A股市场走势,市场短线或延续震荡,不过中期有望逐步企稳反弹,春季躁动有望延续,关注北向资金流向、量能变化以及板块轮动。操作上建议适度积极。建议关注金融、煤炭、食品饮料、有色金属和TMT等板块。
中信证券认为,2月以来小盘成长指数涨幅明显,主题炒作热度较高,在外部风险扰动增多的环境下,市场心态不稳定凸显,对扰动过度反应,市场依然延续去年黑天鹅多发环境下的思维惯性,随着基本面预期重构并上修,外部扰动并不会构成实质性影响,投资者将重新凝聚共识,短暂波动提供调增仓的良机,建议继续坚守成长洼地,提高信创板块的配置优先级。一方面,去年的经历和近期看短做短的交易特征下,市场共识尚未形成,市场心态不稳放大了近期扰动的影响;实际上,美国通胀黏性推升加息预期,但不改美元加息收尾的趋势;内外宏观流动性扰动增多,但对市场流动性实质影响有限。另一方面,国内宏观高频数据结构虽有分化,但总体仍延续正常修复的节奏,且房地产景气恢复将逐步传导,提升经济修复弹性;同时,政策预期已趋于理性,经济内生恢复动能增强,基本面预期还有上修空间,市场将重新凝聚共识,短暂的过度反应将很快得到修正。
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